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DraftKings公司计划以33亿美元完成上市

美国每日畅想体育(DFS)运营商DraftKings将与特殊目的收购公司Diamond Eagle收购公司及体育博彩和博彩技术国际供应商SBTech达成三位一体交易,创建一个价值达到约33亿美元的新实体公司。

DraftKings Co-Founder Matt Kalish, CEO and Co-Founder Jason Robins, and Co-Founder Paul Liberman at the company's Boston headquarters (by Darren McCollester/Getty Images for DraftKings)

美国每日畅想体育(DFS)运营商DraftKings将与特殊目的收购公司Diamond Eagle收购公司及体育博彩和博彩技术国际供应商SBTech达成三位一体交易,创建一个价值达到约33亿美元的新实体公司。

合并后的公司将成为美国唯一一家垂直整合的纯体育博彩和在线游戏公司。这笔交易预计将在2020年上半年完成,但必须符合一般的成交条件,包括获得美国证券交易委员会宣布交易生效的声明。

交易完成后,Diamond Eagle有意将公司名称改为DraftKings有限公司,在内华达州进行重新注册并在纳斯达克上市,使用新的股票代码。新成立的DraftKings公司将继续由联合创始人兼首席执行官杰森·罗宾斯领导,保留公司的管理团队,包括联合创始人保罗·利伯曼和马特·卡利什。SBTech管理团队也将进入公司。

包括资本研究与管理公司、惠灵顿管理公司和富兰克林邓普顿管理基金在内的几家机构投资者已做出承诺,将对合并后公司的A类普通股进行3.04亿美元的私人投资,这笔投资将与公司合并同时完成。预计合并后的公司股票市值将达到约33亿美元,资产负债表上则有超过5亿美元的自由资金。

罗宾斯表示:“DraftKings将结合领先和值得信赖的品牌,深度关注客户体验和数据科学专业知识,及SBTech拥有的高度创新和成熟的技术平台,造就一个垂直整合的强大平台。我期待在现有目标上更进一步,继续在各州进行推广,为全球的体育迷们带来最有趣、最吸引人的客户体验。”

SBTech公司董事长加文·艾萨克斯补充道:“DraftKings与SBTech的合并是将两家以科技为基础的公司整合在一起,客户是公司的核心。SBTech将继续保持核心业务,继续关注B2B。”

DraftKings目前在美国的印第安纳州、新泽西州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州提供移动和在线体育博彩服务,在爱荷华州、密西西比州、新泽西州和纽约州也有零售网点。DraftKings的DFS产品在美国43个州和澳大利亚、加拿大、英国等8个国际市场均有出售。

SBTech在20多个受监管的市场和司法管辖区拥有50多个合作伙伴,包括捷克、丹麦、爱尔兰、意大利、墨西哥、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国;以及美国的阿肯色州、印第安纳州、密西西比州、新泽西州、俄勒冈州和宾夕法尼亚州。

去年10月曾有报道,DraftKings正就公司合并与Diamond Eagle进行深入谈判。Diamond Eagle公司由杰夫·萨甘斯基领导,他曾任日本企业集团索尼公司和美国哥伦比亚广播公司的高管。

今年9月DraftKings成为了美国国家橄榄球联盟的第一个DFS官方合作伙伴,2016年则与竞争对手FanDuel宣布了高调的合并计划。2017年7月在美国政府的反对下,DraftKings和FanDuel取消了这一计划。

2018年5月博彩运营商Paddy Power Betfair与FanDuel公司签署了最终协议,将两家公司的美国业务进行合并。

去年11月美国国家篮球协会签署了一项多年协议,指定DraftKings为联盟授权的官方体育博彩运营商。罗宾斯告诉彭博新闻社,与Diamond Eagle和SBTech的合并交易将使DraftKings实现三个主要目标,与SBTech合并、筹集资金,帮助推动财务增长和上市。

“许多公司直至不再成长的阶段,都在等待上市,到那个时候他们已经具有了一定的规模水准,” 罗宾斯称。“我们希望未来几年美国能发展成为一个非常广阔和巨大的市场,我们将在这个市场的初期完成上市,这给了普通股东一个非常好的机会,抓住增长的时机。”

罗宾斯补充道,预计合并后的公司明年收入达到5.4亿美元,其中4亿美元来自DraftKings,,1.4亿美元来自SBTech。预计到2021年这一数字将增至7亿美元,其中5.5亿美元来自DraftKings。

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