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拉加代尔体育拟议的H.I.G.资本收购价值1.1亿欧元

总部位于法国的媒体集团拉加代尔宣布计划将拉加代尔体育经纪公司75%的股份出售给总部位于迈阿密的私人股本和资产管理公司H.I.G.资本。

总部位于法国的媒体集团拉加代尔宣布计划将拉加代尔体育经纪公司75%的股份出售给总部位于迈阿密的私人股本和资产管理公司H.I.G.资本。

这笔交易目标在2020年第一季度结束前完成,将结束拉加代尔为旗下体育部门寻找买家的漫长过程。

今天(周一)拉加代尔表示,公司已经收到了H.I.G.资本的报价,计划出售的部分在拉加代尔体育的估值约为1.1亿欧元。

拉加代尔集团打算保留拉加代尔娱乐直播部门的全部权益。拉加代尔娱乐直播是法国音乐节目和现场娱乐节目的制作公司,迄今为止一直隶属于拉加代尔体育和娱乐部门。拉加代尔娱乐直播部分的估值略高于4000万欧元。

2018年2月拉加代尔的总经理兼执行合伙人阿尔诺·拉加代尔首次表示,他对出售旗下体育部门持“开放”态度。后来他预测出售将在2019年第二季度完成,但期间收购过程受到了一些复杂因素的影响,包括非洲足球联盟取消了一份为期12年的全球媒体和赞助权合同。

体育营销公司和人才经纪公司Wasserman和总部位于西班牙的制片和媒体版权集团Mediapro都曾对收购拉加代尔体育部门表示兴趣。

拉加代尔表示1.1亿欧元的估值“不包括集团未来在拉加代尔体育公司剩余的25%股权继续创造价值潜力,也不包括非洲足球联盟方面的任何潜在收益”。

拉加代尔补充道:“集团预计将进行约2.1亿至2.4亿欧元的项目减持,主要由于与非洲足协协议的单方面取消。”

计划出售体育部门后,拉加代尔会将业务重新集中于出版和旅游零售部门,提交给相关的员工代表机构,同时还要获得竞争管理机构的批准。

去年与非洲足协解除合同之前,阿尔诺·拉加代尔曾表示分析师对体育部门2亿至3亿欧元的估值“相当低”,他的目标是以“远高于这个数字”的价格出售。

与非洲足协协议的终止将剥夺拉加代尔体育的第二份合同,之前这两份合同被认为是该公司部门的“皇冠上的宝石”。在DDMC富通赢得2021至2028年的合同之后,拉加代尔与亚足联的业务将于明年结束。

上周五国际商会拒绝了拉加代尔体育公司在与非洲足协争端中提出的紧急措施申请。

根据阿尔诺·拉加代尔给出的数据,上月非洲足协宣布“单方面决定”取消合同后,拉加代尔集团的市值,即公司股票的总价值损失了1.6亿至1.7亿欧元。他还预测2020年至2028年期间,非洲足协合同的平均循环除税及利息前盈利将在每年1000万欧元左右。

拉加代尔体育娱乐公司最近公布,9个月的收入达到4.02亿欧元,合并后同比增长32.3%,这很大程度上得益于有利的日程效应。在此期间,非洲杯、亚足联亚洲杯和IHF世界男子手球锦标赛等赛事都贡献了可观的收入。

2018年拉加代尔体育和娱乐部门报告的循环除税及利息前盈利为3000万欧元,收入为4.38亿欧元。

2014年经历了业务重组和多年来阿尔诺·拉加代尔被指将体育业务当作个人“爱好”经营之后,拉加代尔体育和娱乐部门终于实现了积极的除税及利息前盈利。

由于拉加代尔战略转向运动员和运动员代表、咨询和球场管理等部门,公司对媒体转播权合约的依赖有所减少。此前转播权合约是通过旗下Sportfive、IEC和世界体育集团的体育机构进行的,世界体育集团后归入拉加代尔体育。

2016年拉加代尔将目光投向了北美和中国,虽然没有达成任何交易,但考虑出售公司在体育行业的少数股权。2016年1月,拉加代尔集团将耐力运动部门出售给了万达集团旗下的世界铁人公司。

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